美世协助英国国教会推出被动气候指数
导读
近期，美世协助英国国教会养老金委员会创建了被动股票投资指数，并在伦敦证券交易所推出。这一全球股票指数根据各家公司对巴黎气候协议的执行情况，利用前瞻性的分析方法配置权重。
负责管理英国国教会神职人员28亿英镑退休储蓄金的英国国教养老金委员会（Church of England Pension Board）响应英国央行的“养老金应对气候变化带来的金融风险”呼吁，在伦敦证券交易所推出与《巴黎气候协定》目标一致的被动投资指数，并将投资6亿英镑。
通过120亿英镑的捐赠和投资基金，英国国教会是国际上可持续投资和改善治理标准的有力倡导者之一。在巴西一大坝垮塌导致二百多人死亡后，教会立即停止对巴西矿业公司淡水河谷的投资；三年前，教会投资部发起“过渡路径倡议（Transition Pathway Initiative）”，建立公司碳排放评估公共数据库，至今覆盖60多家大型投资者，管理资产总计逾180万亿美元。目前教会的投资组合中排除了热煤和焦油砂，并将从2023年开始出售对全球变暖问题反应迟缓的化石燃料公司股票。
教会表示，无论从道德还是财务角度，处理与气候相关的紧急状况、并利用现有的工具支持《巴黎气候协定》的目标都势在必行。这个新指数是第一个用被动基金支持符合《巴黎气候协定》公司的全球指数，希望通过头部机构的行动起到领导作用，扭转当前全球温度将上升3.8度的情况。
世界经济论坛也发布了《2020年全球风险报告》，如下图1中列示了经济（蓝色）、环境（绿色）、地缘政治（黄色）、社会（红色）、科技（紫色）等议题。从2007年开始，每年影响程度排名前五和可能性排名前五的议题中，环境（如极端天气、气候行动失败、自然灾害、生物灭绝等）和社会因素（如水资源危机等）逐渐取代经济因素（如原油价格、资本价格飞升等）。今年，在可能性维度上，排名前五的都是环境因素；在影响程度的维度上，排名前五的有三个环境因素（极端天气、自然灾害、气候行动失败）、一个社会因素（水资源危机）和一个地缘政治因素（大规模杀伤性武器，即左上角的黄点）。由此我们可以看出，如今全球在可能性及影响程度较大的风险，大多都是ESG相关风险，比如此次新冠疫情爆发对人类生活和全球经济市场的冲击有目共睹。
图1：2020年全球风险格局
数据来源：世界经济论坛《 2020年全球风险报告》
美世ESG责任投资业务
2004年美世建立了一支经验丰富的全球责任投资团队，通过将ESG因素和更广泛的系统性问题（如气候变化）纳入投资流程，帮助客户实现更加可持续发展的投资成果。美世全球责任投资团队在业内规模、成熟度都稳居前列，伦敦、巴黎、纽约、多伦多、西雅图、墨尔本和悉尼等地共有19名专职责任投资专员，同时在英国、欧洲、美国、新加坡、中国内地和中国香港均有ESG投资代表。
美世责任投资团队在2005/06年受托制定《责任投资原则（Principles for Responsible Investment, ”PRI”）》，并作为服务提供方签署了该原则。而后美世作为金融稳定委员会“有关气候变化相关财务数据披露工作组（Climate-related Financial Disclosures, “TCFD”）“的积极成员参与各项议题。当时美世全球责任投资主席Jane Ambachtsheer，作为上述委员会的32名成员之一，在2017年6月公布气候变化相关财务数据披露的一系列行业指引，并被运用到企业、资产所有者及资产管理人领域。
美世在ESG领域有领先的专业技能和知识储备深度，结合美世在投资策略、投资运营及执行的全面经验，能够为客户在最迫切寻求提升的领域提供完整的支持。2017-2019年被“责任投资独立研究（IRRI）”评为全球排名第一的可持续发展投资顾问，2019年IRRI排名前5的顾问个人中有4位是美世的专家。
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